Baker Vermögensverwaltung GmbH Ihr internationaler Partner für Vermögensverwaltung

Vertrauen Sie auf unsere 20-jährige Erfahrung in den globalen Finanzmärkten.

Unsere Lösungen werden von führenden internationalen Unternehmen eingesetzt.

Über uns

Die Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG) ist eine in Frankfurt am Main ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft und Teil von Baker Brothers Advisors, einem weltweit führenden Family-Office-Investmenthaus. Seit ihrer Gründung im Jahr 2023 konzentriert sich die BVG auf die systematische und maßgeschneiderte Vermögensallokation sowie das Wealth Management für vermögende Privatkunden, Family Offices und institutionelle Investoren.

Unsere Kernkompetenz basiert auf einem tiefgehenden Verständnis von Multi-Asset-Strategien, marktübergreifender Allokation und Risikobudgetierung. Die BVG engagiert sich aktiv in verschiedenen Anlageklassen wie Aktieninvestments, Anleihenallokationen, Private Equity, digitalen Vermögenswerten und OTC-Blocktransaktionen. Mithilfe strukturierter Instrumente und eines global-makroökonomischen Ansatzes entwickeln wir Portfolios, die unterschiedliche Wirtschaftszyklen abdecken.

Unsere Allokationsphilosophie umfasst:
🔹 Zielorientierte Allokation (Goal-Based Allocation): Fokussiert auf die finanziellen Ziele und Liquiditätsbedürfnisse unserer Kunden
🔹 Cross-Asset-Management: Optimierung des Risiko-Rendite-Profils und Stärkung der Portfoliostabilität
🔹 Dynamisches Rebalancing: Anpassung an Marktveränderungen und Begrenzung von Abwärtsrisiken

Auf Produktebene bietet die BVG ganzheitliche Lösungen über den gesamten Anlagezyklus hinweg – von Publikumsfonds über segregierte Mandate bis hin zu Private-Equity-Plattformen und maßgeschneiderten strukturierten Produkten. Unterstützt durch lokale Umsetzungskompetenz und globale Research-Kapazitäten stellen wir sicher, dass unsere Strategien konsequent in die Praxis umgesetzt werden.

Unser Leitprinzip lautet: Professionelle Allokation und strategiegetriebene Performance. Wir setzen uns dafür ein, für unsere Kunden einen langfristigen, stabilen und transparenten Weg zum Vermögenswachstum zu gestalten.

BVG – Professionelle Allokation für ein nachhaltiges Vermögenswachstum.

3 Jahre

Influencing Digital Landscapes Together

125 Projekte

Excellence Achieved Through Success

96% positive Bewertungen

Mirrors our Focus on Client Satisfaction

15+ Auszeichnung

Our Dedication to Innovation Wins

Unsere Mission

Als strategische Plattform von Baker Brothers Advisors in Deutschland verfolgt die Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG) das Ziel, eine Vermögensverwaltungsstruktur zu schaffen, die globale Kapitalmarkt-Perspektiven mit lokaler Markterfahrung in Deutschland verbindet – mit gleicher Gewichtung auf Stabilität, Transparenz und Flexibilität.
Unsere Mission ist:

Bereitstellung von ganzheitlichen, multi-asset Wealth-Management-Lösungen über den gesamten Anlagezyklus hinweg, um die langfristigen Ziele unserer Kunden zu unterstützen
Konsequente Umsetzung einer Kernphilosophie aus gründlicher Analyse, Risikokontrolle und datenbasierten Entscheidungen in aktivem Aktieninvestment, Fondsmanagement und grenzüberschreitender Vermögensallokation
Aufbau eines dualen Modells aus lokaler Servicekompetenz und globalen Ressourcen, um Kunden bei der Bewältigung von Marktunsicherheiten zu unterstützen und sowohl Kapitalerhalt als auch -wachstum zu sichern
Fundament auf Compliance, angetrieben durch strategische Innovation, um vertrauensvolle, langfristige Investmentpartnerschaften zu gestalten

Wir sind nicht nur Verwalter von Vermögen, sondern auch verlässliche Navigatoren und strategische Partner unserer Kunden innerhalb globaler Kapitalmarktzyklen.

Unsere Vision

Wir wollen zu den führenden, unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften in Deutschland gehören – mit starker Kompetenz in grenzüberschreitender Integration und strategischem Weitblick. Unsere Kundenbasis umfasst vermögende Privatkunden, internationale Familienvermögen sowie institutionelle Investoren.
Unsere Vision ist:

Fokussierung auf individuelle Ziele der Kunden und Bereitstellung differenzierter, professioneller und maßgeschneiderter Allokationslösungen
Nutzung Frankfurts als Drehscheibe zur Verbindung der etablierten Finanzmärkte in Europa und den USA mit strukturellen Wachstumschancen in Asien
Stärkung der Portfolioresilienz und des langfristigen Ertragspotenzials durch modulare Produktgestaltung, Multi-Asset-Portfoliokonstruktion und Integration von Onshore- und Offshore-Ressourcen
Aufbau einer Plattform, die Wissen, Kapital und Vertrauen vereint – als zentraler Partner für die langfristigen Ziele unserer Kunden

Wir sind überzeugt: Exzellentes Asset Management basiert nicht nur auf Marktbeurteilung, sondern vor allem auf einem tiefen Verständnis und Respekt für die Bedürfnisse der Kunden, die Marktstruktur und den Wert der Zeit.

Unser Team (Our Team)

Die Geschäftsführung der Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG) besteht aus erfahrenen Experten aus internationalen Investmentbanken, führenden Private-Equity-Häusern, globalen Family Offices und Aufsichtsbehörden. Sie verfügen über umfangreiche Praxiserfahrung und internationale Perspektiven in den Bereichen Cross-Market-Investments, Asset Allocation, Rechts- und Compliance-Management sowie Risikokontrolle. Nachfolgend eine Auswahl unserer Kernmitglieder:

Alexander Krüger – Leiter Primärmarkt Europa & Fondshandel

Ehemals tätig im Investmentbanking bei Morgan Stanley London und in einem führenden Schweizer Family Office, spezialisiert auf grenzüberschreitende M\&A-Transaktionen, Pre-IPO-Investments und Multi-Asset-Portfoliomanagement.

Kernprofil:

Federführend bei Cross-Border-M\&A- und Kapitalmarktfinanzierungen im Volumen von über 5 Mrd. EUR
Entwicklung von Holdingstrukturen und global abgestimmten Asset-Allokationsstrategien für europäische und asiatische Family Offices
Umfassende Expertise in internationalen Fondsstrukturen wie deutschen Spezialfonds, luxemburgischen RAIF und singapurischen VCC
Kombination strukturierter Finanzierungslösungen mit langfristigen Equity-Investments zur Optimierung von Kapitalkosten und Rendite

Sophia Weber – Leiterin Compliance & Strukturierte Produkte

Ehemalige Senior-Compliance-Officerin bei der BaFin, mit aktiver Beteiligung an der Umsetzung des EU-AIFMD-Rahmens und an der Genehmigung grenzüberschreitender Fondsprodukte.

Beruflicher Hintergrund:

Tätigkeit in der Rechtsabteilung einer luxemburgischen Fondsgesellschaft, verantwortlich für die Strukturierung und Registrierung von SCSp, RAIF u. a.
Leitung von ESG-Compliance-Offenlegungen und Nachhaltigkeitszertifizierungen für mehrere Fonds im Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur
Fundierte Kenntnisse des deutschen KAGB, der EU-AIFMD-Vorgaben sowie von CRS/AML-Regelwerken
Gestaltung grenzüberschreitender Vermögensstrukturen für internationale Familienkunden unter Einbeziehung von Trusts, Fonds- und Gesellschaftsrecht

Dr. Lukas Hoffmann – Chief Investment Officer (CIO)

Promotion in Quantitativer Finanzwissenschaft, zuvor im europäischen Multi-Asset-Allocation-Team von BlackRock tätig, mit Schwerpunkt Faktor-Investing, Risk-Parity-Ansätze und Cross-Market-Strategien.

Wesentliche Erfolge:

Entwicklung eines Multi-Faktor-Risikoanpassungsmodells, das von Pensions- und Staatsfonds eingesetzt wird
Strukturierung globaler Portfolios für UHNW-Kunden mit ETFs, Private Equity und strukturierten Derivaten
Beratung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken zu Zins- und Kreditmarkteffekten
Veröffentlichungen in der *Financial Analysts Journal* zu Optimierungsmethoden der Asset-Allokation

Elena Schmitt – Leiterin Kunden- & Investorenbeziehungen

Ehemalige Leiterin des UHNW-Kundensegments bei UBS, mit Expertise im Aufbau von CRM-Systemen und Generationen-übergreifender Vermögensnachfolge.

Berufserfahrung:

Verwaltung mehrerer Family-Office-Mandate mit einem Vermögen von jeweils über 200 Mio. EUR
Initiierung des *NextGen*-Investor-Education-Programms zur Ausbildung von Erben in Investment- und Risikomanagement
Spezialistin für den Einsatz von Doppelstrukturen (Trust + Fonds) in der grenzüberschreitenden Nachfolgeplanung unter Einhaltung steuerlicher Vorschriften
Inhaberin der internationalen CFP-Zertifizierung und der deutschen Zulassung als Private-Wealth-Beraterin

David Lehmann – Leiter Digital Assets & Quant Trading

Ehemaliger Technology Strategy Advisor bei Coinbase Europe, mit fundierter Expertise in Blockchain-Technologie und digitalem Asset-Trading.

Wichtige Leistungen:

Entwicklung und Implementierung von Multi-Chain-Arbitrage- und Liquidity-Mining-Strategien in Ökosystemen wie ETH, SOL, Polygon
Aufbau einer On-Chain-Risikokontroll-Engine mit KYT- und AML-Monitoring
Implementierung von Abwicklungs- und Verwahrungssystemen für eine regulierte europäische Digitalbörse
Expertise in der strukturierten Gestaltung von DeFi-Derivaten und der Umsetzung tokenisierter Wertpapierprojekte

Kern-Support-Team

Das Middle- und Backoffice der BVG besteht aus Finanzingenieuren, Compliance-Spezialisten, Steuerplanern, Fondsmanagern und Produktexperten. Sie bieten End-to-End-Support – von der Strukturentwicklung über die Fondsregistrierung und Investitionsumsetzung bis hin zu Risiko- und Compliance-Audits.

Wir pflegen das Leitbild „Professionelle Zusammenarbeit · Vorausschauendes Handeln · Langfristige Partnerschaft“ und verstehen uns als strategischer Wegbegleiter unserer Kunden bei Asset-Management und Vermögensnachfolge.

Compliance und regulatorische Sicherheit

Als in Deutschland ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft der Baker Brothers Advisors folgt die Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG) stets dem Grundsatz „Compliance first · Sicherheit an erster Stelle“ und verpflichtet sich, ihren Kunden transparente, stabile und verlässliche Asset-Management-Dienstleistungen zu bieten.

Wir halten uns strikt an das deutsche Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), die EU-Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) sowie alle einschlägigen Gesetze und Vorschriften. Hierfür haben wir ein umfassendes Compliance- und Risikomanagementsystem etabliert, das den gesamten Prozess von Produktgestaltung, Investitionsumsetzung, Vermögensverwahrung bis hin zur Offenlegung von Informationen abdeckt.

Compliance-Management für Fondsstrukturen

Unsere Fondspalette umfasst:
🔹Deutsche Spezialfonds (für institutionelle Anleger)
🔹Luxemburgische SCSp (Société en Commandite Spéciale – Spezialkommanditgesellschaft)
🔹Liechtensteiner VV-Fonds (gemischte/vielfältige Anlagefonds)
Alle Fondsstrukturen werden von spezialisierten Rechtsteams entworfen, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen Deutschlands und der EU in Bezug auf Rechtskonformität, Steuerstrukturierung und Investitionsbeschränkungen sicherzustellen.

Vermögensverwahrung und Trennungsmechanismen

Fondsvermögen wird ausschließlich bei von der BaFin zugelassenen, lizenzierten Verwahrstellen geführt
Die Verwahrstelle ist unabhängig vom Fondsmanager und führt ein striktes Kontentrennungsverfahren durch
Kundengelder sind strikt vom Eigenkapital des Unternehmens getrennt, um operationelle und moralische Risiken zu minimieren

Unabhängige Prüfung und Transparenz

Zentrale Produkte werden jährlich von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einer Finanz- und Betriebsprüfung unterzogen
Transparente Portfoliostrukturen, nachvollziehbare Transaktionen und klare Asset-Flow-Dokumentation werden gewährleistet

Kundenidentifikation und Anti-Geldwäsche-System (AML)

Strikte Umsetzung des KYC-Prinzips („Know Your Customer“)
Einhaltung des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG)
Umfassende Verfahren zur Identitätsprüfung, Überprüfung der Mittelherkunft sowie Überwachung und Meldung verdächtiger Transaktionen

Rechts- und Steuer-Compliance-Kooperation

Langfristige Zusammenarbeit mit führenden deutschen und internationalen Kanzleien, Steuerberatern und Fondsregistrierungsstellen
Sicherstellung von Rechts- und Steuerkonformität sowie Effizienz bei grenzüberschreitenden Investitionen, Steuerstrukturierung und Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen

Die BVG hat eine solide, transparente und auditierbare Basis in den Bereichen Recht, Compliance und Risikokontrolle geschaffen. Mit deutscher Sorgfalt und internationalen Standards bauen wir für unsere Kunden eine Vermögensverwaltungsplattform, der sie langfristig vertrauen können.

🌟 Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG) · Sonderaktion zur Markenpromotion 🌟

Die Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG) gehört zur weltweit bekannten Family Office-Gruppe Baker Brothers Advisors, gegründet im Jahr 2000 von Felix und Julian Baker, und verfügt über eine Niederlassung in Deutschland. Als Vorreiter im globalen Asset Management halten wir stets an einer professionellen, soliden und zukunftsorientierten Investmentphilosophie fest und setzen uns dafür ein, unseren Kunden langfristige und nachhaltige Vermögenswachstumsstrategien zu bieten.

Um den diesjährigen Start unserer eigenen Fondsprodukte zu begleiten und unsere Markenpräsenz sowie die Investorenbekanntheit in Deutschland weiter zu stärken, starten wir eine zeitlich begrenzte kostenlose Investment-Erlebnisaktion – gemeinsam mit Ihnen für eine effizientere und verantwortungsvollere Investmentreise.

🎁 Highlights der Aktion (nur für offizielle WhatsApp-Gruppenmitglieder)

Treten Sie unserer offiziellen WhatsApp-Investmentgruppe bei und genießen Sie kostenlos:

📈 Tägliche Selektion | Empfehlungen für hochwertige Aktien- und Fondsstrategien

📘 Lernressourcen | Starter- und Fortgeschrittenenpakete für Ihre Investmentbildung

🎯 Marktinteraktion | Tägliche DAX-Index-Quiz-Veranstaltung zur Steigerung der Marktsensibilität

💎 Exklusive Vorteile | Sammeln Sie Punkte und tauschen Sie diese gegen Handbücher, Sachprämien oder Beratungsgutscheine ein

📌 Zielgruppe

Diese Aktion richtet sich an:

Vermögende Privatpersonen und Familieninvestoren, die ihr Investmentwissen systematisch ausbauen möchten

Finanzinteressierte, die Chancen auf dem deutschen und globalen Markt im Blick haben Investoren, die Teil einer hochwertigen Investment-Community werden und ihr Netzwerk sowie ihre Informationsquellen erweitern möchten

📌 Teilnahme

1. Treten Sie unserer offiziellen WhatsApp-Investment- und Austauschgruppe bei

2. Aktivieren Sie automatisch Ihren persönlichen kostenlosen Investmentservice

3. Erhalten Sie täglich exklusive Marktinformationen und Veranstaltungshinweise

🌐 Treten Sie uns bei – Gemeinsam Werte schaffen

Wir sind überzeugt, dass hochwertige Investments nicht nur auf Kapitalwachstum beruhen, sondern ebenso auf strategischem Wissen und nachhaltiger Kompetenz. Gehen Sie mit BVG den nächsten Schritt in eine professionellere, effizientere und verantwortungsvollere Investmentära.

Baker Vermögensverwaltung GmbH (BVG)

Verbindet lokal und global – Befähigt jede Anlageentscheidung